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孚能科技登陆科创板!风投抢筹国内软包动力电

作者:赢尚棋牌网时间:2020-08-07 02:41

  7月8日,孚能科技的中签结果出炉,科创板正式迎来动力电池第一股。本次发行初始战略配售发行数量为64240181股,占本次发行总数量的30%。发行人股票简称为“孚能科技”,股票代码688567。与此同时,本次孚能科技的发行价格为15.90元/股,发行数量为214,133,937股,全部为新股发行。

  孚能科技是三元软包动力电池龙头企业,专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售。在动力电池企业林立的赛道上,孚能科技开启了一个新赛道,最近又获得了德系汽车巨头的青睐。近日梅赛德斯-奔驰正式官宣入股孚能科技,持有其约3%股份。

  孚能科技此次发行214,133,937股,占本次发行完成后股份总数的20%,募集资金34.05亿元,将用于年产8GWh锂离子动力电池项目(孚能镇江三期工程)以及补充运营资金项目。

  作为业内最早确立以三元化学体系及软包动力电池结构为动力电池研发和产业化方向的企业之一,孚能科技在市场方向把握和技术路线判断方面体现出较强的前瞻性。2002年,YU WANG(王瑀)博士和 Keith 博士创立美国孚能并开始从事动力电池产品的试制和研发。

  2009年,孚能科技设立,创始团队开始从事动力电池的产业化及大规模生产工艺的研发;2016年以来,随着国内新能源汽车销量的增长,孚能科技进入快速发展阶段。2017年、2018年和 2019年, 公司动力电池销量分别为0.95GWh、1.92GWh 和2.27GWh,保持了较快的增速。

  孚能科技创始人王瑀表示,公司是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商,也是高性能动力电池系统的生产商。公司自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售,并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案,目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。

  与此同时,公司主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包,涵盖纯电动车用电池系统、混合动力车及插电混合动力车用电池系统和48V微混电池系统。应用领域以新能源乘用车为主,同时涵盖新能源专用车、电动摩托车等。在不懈努力下,孚能科技于2017-2018年软包电池连续两年全球排名第三,国内第一。

  2020年上半年,孚能科技下游客户预计国际车企以戴姆勒、Zero Motorcycles为主(已签订合作协议),国内以广汽、北汽为主,并持续开拓国内外一线车企。据记者了解,由于孚能科技的产品广受市场认可,客户涵盖国内外主流整车企业。2016年,公司与北汽新能源正式达成战略合作,开始批量供货;2019年,双方深化合作,签署未来五年《中长期战略合作协议》。

  2018年末,公司与戴姆勒、北京奔驰分别签署了合作协议,确定了长期合作关系,成为其动力电池供应商。公司其他客户包括广汽、长城、吉利、一汽、江铃、长安等国内知名整车企业,同时正在拓展大众、奥迪、保时捷、通用、雷诺、日产、本田、奇瑞、东风等国内外一线整车企业客户。

  此外,也正是由于身居国内软包动力电池龙头地位,孚能科技自然引起市场的关注,至今已完成4轮融资,在册股东46个,其中不乏国风投、东兴资本、云晖资本、国科投资、北汽产业等明星投资机构的身影,可见明星资本对其未来的发展以及上市抱有很大的期望。

  如今,随着中国新能源汽车行业和动力电池行业在全球的迅速崛起,以及孚能科技自身生产经营规模的扩大,孚能科技上市的梦足以实现。2019年6月,孚能科技董事长王瑀博士在接受媒体采访时曾表示:“公司将努力抓住科创板的开板和新能源汽车发展的大好机遇,谋求发展。”

  据招股书显示,2017-2019年期间,孚能科技营业收入分别为13.39亿元、22.76亿元、24.50亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1,826.13万元、-7,821.48万元和13,122.77万元。

  对此,某投行人士对《华夏时报》记者表示,虽然营收体量不能与境外行业巨头相比,不过,在车市低迷的2019年,孚能科技不仅营收实现24.49亿元,同比增长达7.65%,而且净利润实现1.31亿元,同比实现扭亏。与此同时,在规模效应下,实现成本大幅下降带来毛利率提升。可以说,业绩得到大幅提升。

  据招股书显示,报告期内,孚能科技综合毛利率分别为16.48%、5.59%和23.49%,2017年至2018年整体呈下降趋势,主要由于动力电池系统毛利率下降;2019 年,公司动力电池系统毛利率上升较多,使得公司综合毛利率提升到23.49%。

  此外,受创始人出身研发人员影响,孚能科技对待产品研发十分重视。数据显示,2019年,孚能科技研发投入3.18亿元,同比增长150.39%,研发费用率为11.06%,是同期国内头部动力电池企业中唯一一家研发费率保持在双位数的企业。同期,孚能科技共767人参与研发工作,占公司总人数的23.93%。

  据招股书显示,孚能科技每年投入大量资金进行研发投入,2017年、2018年、2019年,研发投入逐年递增,分别为4744.84万元、12729.15万元、31808.93万元,占营收比例分别为3.54%、5.59%、12.99%。

  某证券公司分析师表示,正是孚能科技在研发费用的高投入,这使得孚能科技的创新能力上得到了大幅提升。截至招股书签署日,公司已取得55项境内专利、14项境外专利,正在申请的境内外专利合计114项;共拥有13项注册商标,其中8项为境内注册商标、5项为境外注册商标。

  近年来,新能源汽车作为解决全球环境和能源问题的重要途径之一,正在逐步替代大量消耗化石能源的传统燃油汽车。在中国、美国、德国、日本等主要新能源汽车促进国的带动下,全球新能源汽车市场进入高速成长期,新能源乘用车销量自 2015 年-2018 年连续四年增速超过 50%。基于对行业未来发展趋势的一致性判断,国内外各大一线整车品牌均将新能源汽车作为其重点发展的方向。

  7月2日晚,孚能科技发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,戴姆勒大中华区投资有限公司(下称“戴姆勒大中华”)出现在战略投资者名单中,其缴款金额为9.045亿元,最终获得5.1亿元的配售,将持有孚能科技约3%的股份。7月3日,戴姆勒官方宣布,梅赛德斯-奔驰与孚能科技建立深远的战略合作伙伴关系,并入股孚能科技。

  据披露,双方合作协议的关键内容包括研发和商业化先进的高能量密度电池,并实现成本竞争力目标;技术重点是通过提高能量密度和减少充电时间以显著增加续航里程。该合同将保障奔驰电气化战略需要的电池供应,同时孚能科技的产能规划也将获得保障。

  为了能够满足奔驰德国工厂日益增长的需求,孚能科技将在沃尔芬(Bitterfeld-Wolfen)建电池工厂。这也符合孚能科技早就拟定的全球布局战略。据了解,与绝大多数电池厂商不同,孚能科技前期一直专注于研发和产品验证,直到2017年才大规模启动产业化,公司正在建设的镇江一期和镇江二期规划产能都是8GWh。而截至2018年底,公司产能还不到2GWh。

  公告披露,戴姆勒大中华、江苏瀚瑞、苏豪投资、中保投资基金、华泰创新等5家战略投资者将参与本次发行战略配售,合计将投资13.54亿元。该战投阵容在122家已披露战投获配信息的科创板受理企业中堪称豪华。

  据悉,华泰创新作为保荐机构华泰联合下属子公司跟投,中保投资基金作为具有长期投资意愿的大型保险公司、国家级大型投资基金参投,而戴姆勒大中华与江苏瀚瑞、苏豪投资则作为与孚能科技经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业投资。

  值得一提的是,早在5月26日市场已有传言称德国汽车巨头戴姆勒集团计划参投中国电动汽车电池制造商孚能科技计划中的IPO,以确保来自该公司的稳定的电池供应。但当时该计划尚未最终敲定,投资的规模亦未明晰。从发行公告披露来看,在本次参投的5家战投中,戴姆勒大中华投入最多,将豪掷9.05亿元。此外中保投资基金将投入2.01亿元,江苏瀚瑞和华泰创新各投1亿,苏豪投资4824万元。

  招股书披露,未来5年,公司计划在国内、欧洲和北美逐步建立生产、研发基地,完善公司的全球布局,服务全球整车企业客户。可以说,技术优势是孚能科技获得国际巨头青睐的直接原因。

  正如长期从事动力电池研究的刘先生对记者表示,在动力电池行业,孚能科技以软包三元而知名,并在这个细分领域做到了国内老大、全球领先。在软包动力电池方面,孚能科技的出货量和装机量2017年、2018年连续两年排名均为国内第一,全球第三,被冠以“软包动力之王”的称号。

  近年来,伴随着新能源车逐步替代大量消耗化石能源的传统燃油汽车,动力电池是新能源汽车最为关键的核心组件,其性能对新能源汽车的多项关键指标至关重要。三元软包动力电池具备能量密度高、安全性能好、循环寿命长、充放电快速、温度适应性强等竞争优势,已经成为越来越多主流车企的选择之一。孚能科技在此利好大势之下,能否藉着动力电池技术一飞冲天呢?我们拭目以待。

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